域财网东微半导(688261):中国国际金融股份有限公司关于苏州东微半导体股份有限公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的核查意见
原标题:东微半导:中国国际金融股份有限公司关于苏州东微半导体股份有限公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的核查意见
关于苏州东微半导体股份有限公司
使用部分超额募集资金永久补充流动资金的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为苏州东微半导体股份有限公司（以下简称“东微半导”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，对东微半导使用部分超额募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州东微半导体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4040号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 16,844,092股，本次发行价格为每股人民币 130.00元，募集资金总额为人民币 2,189,731,960.00元，扣除保荐承销费 155,127,216.60元（不含增值税）后的募集资金为 2,034,604,743.40元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于 2022年 1月 28日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除剩余保荐承销费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 28,048,153.30元后，实际募集资金净额为人民币 2,006,556,590.10元。上述募集资金已于 2022年 1月 28日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2022年 1月 28日出具了《验资报告》（天健验〔2022〕42号）。
募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储管理，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目及使用情况
根据《苏州东微半导体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 单位：人民币万元
三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
在保证募集资金项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》的相关规定，公司拟使用超募资金不超过人民币 19,700.00万元（含利息，最终以实际转出金额为准）用于永久补充流动资金，主要用于公司主营业务相关的生产经营。
本次使用部分超募资金永久补充流动资金共计不超过人民币 19,700.00万元（含利息，最终以实际转出金额为准），占首次公开发行股票超募资金总额（106,786.56万元）的 18.45%。公司最近十二个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未超过超募资金总额的 30%，未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
四、相关说明及承诺
公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金将主要用于与主营业务相关的经营活动，符合公司发展的实际需要，不存在损害公司和全体股东的利益，不存在改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形。
公司承诺，每十二个月内累计用于永久补充流动资金和归还银行借款的超募后的十二个月内，不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
五、履行的审议程序
2026年 4月 24日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币19,700.00万元（含利息，最终以实际转出金额为准）的超额募集资金永久补充流动资金，占首次公开发行股票超募资金总额的 18.45%。
该议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有助于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情况。该事项已经公司董事会审议通过，尚需提交股东会审议，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法规的要求。综上，保荐机构对公司本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
（以下无正文）
关于苏州东微半导体股份有限公司
使用部分超额募集资金永久补充流动资金的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为苏州东微半导体股份有限公司（以下简称“东微半导”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，对东微半导使用部分超额募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州东微半导体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4040号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 16,844,092股，本次发行价格为每股人民币 130.00元，募集资金总额为人民币 2,189,731,960.00元，扣除保荐承销费 155,127,216.60元（不含增值税）后的募集资金为 2,034,604,743.40元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于 2022年 1月 28日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除剩余保荐承销费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 28,048,153.30元后，实际募集资金净额为人民币 2,006,556,590.10元。上述募集资金已于 2022年 1月 28日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2022年 1月 28日出具了《验资报告》（天健验〔2022〕42号）。
募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储管理，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目及使用情况
根据《苏州东微半导体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 单位：人民币万元
三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
在保证募集资金项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》的相关规定，公司拟使用超募资金不超过人民币 19,700.00万元（含利息，最终以实际转出金额为准）用于永久补充流动资金，主要用于公司主营业务相关的生产经营。
本次使用部分超募资金永久补充流动资金共计不超过人民币 19,700.00万元（含利息，最终以实际转出金额为准），占首次公开发行股票超募资金总额（106,786.56万元）的 18.45%。公司最近十二个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未超过超募资金总额的 30%，未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
四、相关说明及承诺
公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金将主要用于与主营业务相关的经营活动，符合公司发展的实际需要，不存在损害公司和全体股东的利益，不存在改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形。
公司承诺，每十二个月内累计用于永久补充流动资金和归还银行借款的超募后的十二个月内，不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
五、履行的审议程序
2026年 4月 24日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币19,700.00万元（含利息，最终以实际转出金额为准）的超额募集资金永久补充流动资金，占首次公开发行股票超募资金总额的 18.45%。
该议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有助于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情况。该事项已经公司董事会审议通过，尚需提交股东会审议，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法规的要求。综上，保荐机构对公司本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
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